VERMÖGENSPLAN - Tipps und Informationen zur Vermögensplanung
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Individuelle Vermögensplanung für Selbständige, GGF's, Führungskräfte und Angestellte
Bei VERMÖGENSPLAN erhalten Sie innovative Tipps und Informationen über Vermögensaufbau und Vermögenssicherung.
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Strategische Planung von Vermögensaufbau und
Vermögenssicherung
Das VERMÖGENSPLAN-Konzept:
Grundlage für die Erstellung eines VERMÖGENSPLAN-Konzeptes bildet die aktuelle Situation sowie die finanziellen Ziele & Wünsche eines jeden Mandanten.
- Mit Hilfe einer eigens entwickelten Auswertungs- und Planungs-Software erfolgt auf dieser Basis zum einen
- eine präzise Darstellung des Status Quo
- und zum anderen eine detaillierte Hochrechnung der
Vermögensplanung bis weit in den Ruhestand hinein.
- Wesentliche Bestandteile dieser Vermögensplanung sind:
- Zusammenfassung der finanziellen Ziele und Wünsche
- Aktuelle Budget-Betrachtung (Einnahmen / Ausgaben)
- Budget-Betrachtung unter Berücksichtigung der Planung
- Bedarfsermittlung zur Absicherung der Arbeitskraft
- Ermittlung des notwendigen Kapitals zur Altersvorsorge
- Brutto- / Netto-Betrachtung von Immobilien-Finanzierungen
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