VERMÖGENSPLAN --- Vergütungstabelle alls Bestandteil der AGB

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Mittelstr. 29, 50126 Bergheim
Tel.: 02271-42855
Fax: 02271-498120
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Vergütungstabelle als Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vermögensberatung VERMÖGENSPLAN, Andreas Pedyna, 50126 Bergheim
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Honorartabelle / Vergütungstabelle Honorartabelle / Vergütungstabelle

Fassung vom 01.09.2011
 Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Beratungs-LeistungenBeratungsvariante (I)
Beratungshonorar
Beratungsvariante (II)
Kostenfreie Beratung durch
Vergütung über Abschluss-Provisionen
Erstgespräch (keine Beratung)generell kostenfrei
(inkl. Anreise)
generell kostenfrei
(inkl. Anreise)
Erstellung eines umfassenden
Finanzstatus mit Altersvorsorge-
planung und Szenario-Rechnung
(keine konkreten Produkt-Empfehlungen)
Datenerfassung:
45 EUR / Std.
zuzüglich Auswertung:
125 EUR pauschal
 
Erstellung eines
VERMÖGENSPLAN-Konzeptes
(umfassende Vermögensplanung
mit Szenario-Hochrechnung und
konkreten Produkt-Empfehlungen)
Datenerfassung:
45 EUR / Std.
zuzüglich Auswertung:
250 EUR pauschal
Abschluss der relevanten Finanz-
produkte innerhalb von 8 Wochen
nach erzieltem Beratungsergebnis.
Die notwendige Mindest-Investition
beträgt 75 EUR pro Monat oder
10.000 EUR einmalig.
(weitgehend freie Wahl der Gesellschaft)
Vermögensberatung zum
VERMÖGENSPLAN-Konzept
75 EUR / Std.
Erstellung von
Versicherungsvergleichen
45 EUR / Std.
(mind. 25 EUR pauschal)
Abschluss der zum Vergleich stehen-
den Versicherung(en) innerhalb von
8 Wochen nach erzieltem Beratungs-
ergebnis. -keine Mindest-Investition
(weitgehend freie Wahl der Gesellschaft)
Erstellung einer Bedarfs-Analyse
mit Produktempfehlungen zur
Absicherung der Arbeitskraft
Datenerfassung:
45 EUR / Std.
zuzüglich Auswertung:
150 EUR pauschal
Abschluss der relevanten Versicherungs-
produkte innerhalb von 8 Wochen nach
erzieltem Beratungsergebnis.
-keine Mindest-Investition
(weitgehend freie Wahl der Gesellschaft)
Produkt-Beratung
z.B.: priv. Krankenversicherung,
Kapitalanlge-Produkte, Immobilien-
Finanzierung, Versicherungen, etc.
60 EUR / Std.Abschluss der jeweiligen Finanzprodukte
innerhalb von 8 Wochen nach erzieltem
Beratungsergebnis
(weitgehend freie Wahl der Gesellschaft)
Erstellung eines Kapitalanlage
Portfolios
mit konkreten Produkt
Empfehlungen
250 EUR pauschalZeichnung der relevanten Anlagepro-
dukte innerhalb von 8 Wochen nach
erzieltem Beratungsergebnis
(weitgehend freie Wahl der Gesellschaft)
Anlageberatung zum o.g. Portfolio 75 EUR / Std.
Erstellung von Optimierungs-
Berechnungen
zur Immobilien-
Finanzierung
75 EUR / Std. Abschluss der Finanzierung innerhalb
von 12 Wochen nach erzieltem Bera-
tungsergebnis bei einem der kooperie-
renden Finanzierungs-Partner
Fahrtkosten80 Cent pro Entfernungskilometer
(ab 15 km mind. 25 EUR,
unter 15 km kostenfrei)
kostenfrei bis 50 Entfernungskilometer
(ansonsten 35 Cent pro Entfernungskilometer)
Allg. Service-Leistungen
z.B.: Porto, Telefon, Druck, ect.
Im Rahmen der normalen
Serviceleistungen
kostenfrei
generell kostenfrei
Die o.g. Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
  • Kommt es bei Variante (II) innerhalb von 8 Wochen nach Vorlage des Beratungsergebnises nicht zur Zeichnung des/der entsprechenden Finanzprodukte(s), so wird ersatzweise das entsprechende Honorar nach Variante (I) fällig.
  • Bei Abschluss der relevanten Finanzprodukte innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungsstellung wird das nach Variante (I) erhobene Honorar zurück erstattet
Strategie Kapitalanlagen Soziale Sicherung Immobilien-Finanzierung Versicherungen-online
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